Das Herz des Puppenmachers Samuel Mullins bricht, als seine kleine Tochter Bee von einem Auto überfahren wird und stirbt. Zwölf Jahre später heißt Samuel eine Gruppe von Waisenmädchen und einer Nonne aus einem geschlossenen Waisenhaus bei sich willkommen - nur die Zimmer von Bee und seiner Frau Esther sind Tabu. Was das behinderte Mädchen Janice nicht davon abhält, sich nachts in Bees Kammer zu schleichen. Dort entdeckt sie eine Puppe, mit der sie spielt. Sie weiß nicht, was sie damit auslöst.