Daniel begleitet seinen Lehrmeister Miyagi nach Japan, weil dieser die Nachricht erhalten hat, dass sein Vater im Sterben liegt. In Okinawa treffen sie auf Miyagis ehemaligen besten Freund Sato, der nach 45 Jahren immer noch Hass auf Miyagi verspürt: beide warben um das Mädchen Yuki, das dem reicheren Sato versprochen wurde, ihn aber nach Miyagis Abreise nicht heiraten wollte. Sato fordert Miyagi zum Kampf auf Leben und Tod, während es Daniel mit Satos nicht minder boshaftem Neffen Chozen zu tun bekommt.