Eine Sekte versucht, den Kung-Fu-Schlangenstil auszulöschen. Von einem anderen Meister verraten, flieht Großmeister Pai. Als Pai von Lehrern einer Kung-Fu-Schule angegriffen wird, kommt ihm der junge Shien Fu, der dort als verachteter Putzmann arbeitet, zu Hilfe. Pai bildet den von allen umher gestoßenen Shien aus, lehrt ihn den Schlangenstil und verschwindet. Shien sucht und findet ihn, doch der Anführer der Sekte ist ihm gefolgt. Es kommt zum tödlichen Fight, bei dem Shien und Pai Sieger bleiben.