Der Drache Shenlong soll helfen, den legendären Kampfhelden Tapion zu befreien, der seit 1.000 Jahren in einer magischen Spieluhr gefangen ist. Gesagt, getan. Doch bald stellt sich heraus, dass Tapion eine Hälfte des fürchterlichen Drachen Hildegarn in sich trägt. Und falls die andere Hälfte des Untiers auch noch befreit werden sollte, würde er die ganze Erde vernichten. Doch der kleine böse Mann Hoy möchte die Macht über das Universum und hat bereits dafür gesorgt, dass Hildegarn wiedervereint aufersteht. Der Drache ist so mächtig, dass die Z-Kämpfer selbst mit vereinten Kräften nicht gegen ihn ankommen. Doch der Held Tapion ist ein herzensguter Mensch und sehr willensstark. Kann er den Drachen in sich bezwingen?