Die beiden Bären Kenai und Koda haben ihren Winterschlaf gut überstanden. Doch auf Kenai wartet im neuen Jahr eine ganz besondere Aufgabe. Nita seine Freundin aus der Zeit, als Kenai menschliche Gestalt hatte, taucht mit einer Bitte bei ihm auf. Sie möchte, dass er sie zu den Wasserfällen begleitet, wo sie die rituelle Verbrennung eines Amuletts vornehmen soll. Nur dann ist ihr immer noch an Kenai gebundenes Herz frei und sie darf sich mit einem anderen Menschen verbinden. Kenai willigt ein, aber der Weg zu den Wasserfällen entwickelt sich zu einem Abenteuer, weil immer neue Hindernisse überwunden werden müssen. Mit der Zeit entdecken die beiden, dass sie immer noch einiges füreinander empfinden. Wie sollen sie sich verhalten, wo Kenai ein Bär und Nita ein Mensch ist?