Hercules, Sohn von Zeus und Hera, wird als Säugling vom bösen Hades verschleppt, weil der durch den künftigen Helden seinen Sturz befürchtet. Der Entführte wächst bei bäuerlichen Pflegeeltern auf. Als er von seiner wahren Herkunft erfährt, will er in den Olymp zurück. Damit das klappt, muss er aber erst beweisen, dass er ein wahrer Held ist. Mit seinem treuen Pferd Pegasos besteht er immer wieder neue Abenteuer - und Hades versucht immer weiter, den Aufstieg von Hercules zu behindern. Der schlägt sich mit einer mehr köpfigen Hydra herum oder dem Minotaurus. Zum Glück wird er von Philoctetes, einem Mischlings-wesen aus Mensch und Ziege, am Schwert ausgebildet. Doch was bereitet ihn darauf vor, mit dem Gefühlssturm umzugehen, den seine Liebe zur schönen Megara verursacht?