Das Team einen verheerenden Verlust verkraften und wird dadurch vor schier unüberwindliche Probleme gestellt. Der Technik-Guru Finch und der Ex-CIA-Agent Reese arrangieren sich mit der Entwicklung der Maschine, die inzwischen völlig selbstständig und komplett im Verborgenen operiert. Sie verbünden sich mit der abtrünnigen Agentin Samantha Shaw, um Leben zu retten und dem Recht zum Sieg zu verhelfen, doch ihre Missionen drohen sie jetzt zu trennen. Die NYPD-Detectives Carter und Fusco kommen der verbrecherischen Polizeiverschwörung HR endlich auf die Spur, müssen dafür aber einen tragischen Preis zahlen. Und die einstige Gegnerin Root, die inzwischen bestens mit der Maschine kooperiert, lässt sich widerstrebend auf eine Zusammenarbeit mit dem Team ein, als bekannt wird, dass in Kürze ein zweiter Überwachungsapparat aktiviert werden und der Maschine Konkurrenz machen soll. Keinesfalls versäumen!